中国经济网北京8月19日讯 久吾高科(300631.SZ)昨晚发布的向不特定对象发行可转换公司债券预案显示，本次发行的募集资金总额不超过人民币50,400.00万元(含50,400.00万元)，扣除发行费用后，将投资于以下项目：班戈错盐湖年产2000吨氯化锂中试生产线BOT项目、特种无机膜组件及装置生产线项目、补充流动资金。
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)，该可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转债期限为自发行之日起6年。
本次发行可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权的人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
本次发行的可转债每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。
本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会(或由董事会授权的人士)与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
久吾高科同日公布的关于前次募集资金使用情况的报告显示，公司经中国证监会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]300号)核准，公司于2020年3月20日向社会公众公开发行可转换公司债券2,540,000张，共计募集资金254,000,000.00元。经深圳证券交易所“深证上[2020]288号”文同意，可转债于2020年4月17日起在深圳证券交易所上市交易。截至2020年3月26日，扣除承销和保荐费用7,000,000元(含税)后的金额247,000,000.00元已于2020年3月26日存入公司江苏银行南京浦口支行的募集资金专用账户。本次发行募集资金总额扣除相关协议约定的保荐及承销费用6,603,773.58元(不含税)，律师费用300,000.00元(不含税)，审计及验资费用235,849.05元(不含税)，资信评级费235,849.05元(不含税)，发行手续费、信息披露费等费用1,042,830.19元(不含税)后，募集资金净额为人民币245,581,698.13元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2020年6月9日出具了《验证报告》(中汇会验[2020]4583号)。
公司经中国证监会出具的《关于同意江苏久吾高科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]4072号)核准，公司2021年以简易程序向5名特定对象发行股票3,121,212股，发行价格为33.00元/股，募集资金总额102,999,996.00元。截至2022年1月7日，扣除承销和保荐费用3,000,000元(含税)后的金额99,999,996.00元已于2022年1月7日存入公司中信银行股份有限公司南京湖南路支行的募集资金专用账户。此外发生律师费用300,000.00元，审计及验资费用160,000.00元，股份登记费3,121.21元，材料制作费用2,828.00元，前述费用合计495,949.21元(含增值税)，上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行、不含增值税的费用后，募集资金净额为人民币99,701,930.71元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其于2022年1月10日出具《验资报告》(中汇会验[2022]0018号)。
经计算，久吾高科近5年2次募资共3.57亿元：2020年公开发行可转换公司债券、2021年以简易程序向特定对象发行股票。
2025年4月22日，久吾高科发布关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告。久吾高科于2025年4月20日召开公司第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东大会授权董事会及董事会授权人士以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为公司2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。
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